Подольский драматический театр представляет спектакль для всех возрастов на стыке драматического и балетного театров, для небольшого количества зрителей. Дети и взрослые попадают в мастерскую к волшебнику Дроссельмейеру, мастерят себе мягкую игрушку и становятся полноправными участниками действия. Вокруг начинает происходить настоящее волшебство: оживают куклы, Королева мышей заколдовывает мальчишку-подмастерье Дроссельмейера и превращает его в деревянного Щелкунчика. И только любовь Мари и помощь зрителей способны разрушить злые чары.